Weil steueroptimal nicht genug ist - beraten mit der AFFEKTBILANZ

Beschreibung

Wie Sie mit der AFFEKTBILANZ selbst gute Entscheidungen treffen und diese als Beratungs-tool einsetzen können.

Bedenken und Zweifel von Klientinnen und Klienten nehmen Sie nicht mehr als Störung wahr, sondern als Hinweis auf Bedürfnisse, die in der von Ihnen vorgeschlagenen steuerlich optimalen Lösung noch nicht berücksichtigt sind. Mit der Affektbilanz unterstützen Sie Ihre Klientinnen und Klienten Bedenken in Worte zu fassen und in eine gute Entscheidung einzu-beziehen.

Die im Rahmen des Zürcher Ressourcen Modells entwickelte AFFEKTBILANZ ist eine wis-senschaftlich fundierte Methode für die persönlichen Fachberatung.

Voraussetzung

persönliche Beratung, die zusätzlich zu steueroptimalen Lösungen persönlichen Werte und Ziele der KlientInnen berücksichtigt.

• Arbeiten mit der „Affektbilanz“

• Eigene Entscheidungen klar und nachvollziehbar treffen

• Klientinnen und Klienten dabei unterstützen, bedürfnisgerechte und steueroptimale Lösungen zu treffen.

Ausbildungsziel

Das Zürcher Ressourcen Modell «ZRM®», insbesondere das Beratungstool Affektbilanz, the-oretischer Kurzvortrag, Beispiele für typische Beratungssituationen.

Inhalt

• Verstehen, wie Verstand und Gefühle bei der Entscheidungsfindung zusammenwir-ken
• Überblick über das Zürcher Ressourcen Modell «ZRM®» mit Schwerpunkt Affektbilanz
• Beispiele wie und in welchen Beratungssituationen die Affektbilanz eingesetzt wer-den kann
• Üben der Verwendung der Affektbilanz anhand von Entscheidungssituationen Ihrer Klientinnen und Klienten.

Zielgruppe

Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen