MeetUp Familienunternehmen

Beschreibung

Familienunternehmen sind das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft!

Wo unternehmerische Entscheidungen, familiäre Beziehungen und Vermögensfragen ineinandergreifen, entstehen Herausforderungen, die weit über klassische Steuerfragen hinausgehen.

Unentgeltliche Vermögensübertragungen, Generationenwechsel, Umgründungen oder innerfamiliäre Konflikte verlangen nach rechtlich fundierten, steuerlich optimierten und zugleich tragfähigen Lösungen.

Steuerberater:innen sind dabei oft erste Vertrauenspersonen – und übernehmen eine Schlüsselrolle zwischen Wirtschaft, Recht und Familie. Wegen dieser Schnittstellen ist eine intensive Zusammenarbeit mit Rechtsanwält:innen, Notar:innen und Mediator:innen unerlässlich. Nur durch ein gutes Zusammenspiel und Ineinandergreifen dieser Professionen kann ein nachhaltiges Wirtschaften, Wirken und die Wissensübergabe in Familienunternehmen gelingen.

Dieses MeetUp ist als kompakter, interaktiver Austauschraum für Berater:innen (StB, RA, Notar:innen, Mediator:innen) von Familienunternehmen konzipiert. Fachliche Inputs auf hohem Niveau werden bewusst mit Diskussionen, Praxisfällen und moderierten Reflexionsphasen kombiniert.
Ziel ist es, komplexe zivil-, steuer- und gesellschaftsrechtliche Fragestellungen und begleitende Beratungen bzw. Schlichtungen nicht isoliert zu betrachten, sondern im Gesamtzusammenhang eines Familienunternehmens zu durchdringen

Zielgruppe

Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen, erfahrene Berufsanwärter:innen und mit dem Thema befasste WT-Mitarbeiter:innen, Rechtsanwält:innen, Notare und Mediator:innen, die Familienunternehmen begleiten oder sich gezielt auf diese anspruchsvolle Beratung spezialisieren möchten

Ausbildungsziel / Lernergebnisse

• Die Absolvent:innen analysieren und beurteilen komplexe zivil-, steuer- und gesellschaftsrechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit Familienunternehmen – insbesondere
  bei unentgeltlichen Vermögensübertragungen, Spezialrechten, Umgründungen und Generationenwechseln – und entwickeln integrierte, praxisgerechte Lösungskonzepte.
• Die Absolvent:innen gestalten Vermögens- und Rechtsformstrukturen strategisch und vorausschauend, berücksichtigen dabei steuerliche Optimierungspotenziale (zB GrESt, Umgründungen, gesellschaftsvertragliche Regelungen) und binden verlassenschafts- sowie nachfolgebezogene Aspekte systematisch in ihre Beratung ein.
• Die Absolvent:innen agieren sicher in interdisziplinären Beratungssituationen, kommunizieren auf Augenhöhe mit allen Stakeholdern und reflektieren ihre Rolle als zentrale Vertrauens- und Koordinationsperson im Spannungsfeld von Familie, Vermögen und Unternehmen.

Inhalt

vorläufiges Programm:

Tag 1: 08.07.2026

09:00 – 10:30 Uhr

Zivilrechtliche und steuerliche Aspekte im Zusammenhang mit der Einräumung von Spezialrechten (Fruchtgenuss, Dienstbarkeiten, Wohnrechten, etc)
Lehrende: Notar:in tba, RA/StB Dr. Mario Perl

Testament, Vermächtnis, Schenkung auf den Todesfall
Fruchtgenussrecht, Wohnungsgebrauchsrecht, Belastungs- und Veräußerungsverbote, Dienstbarkeiten

10.45 – 12:30 Uhr

Zivilrechtliche und steuerliche Aspekte im Zusammenhang mit unentgeltlichen Vermögensübertragungen
Lehrende: Notar:in tba, RA/StB Dr. Mario Perl

Rechtsform- und Strukturüberlegungen
Begleitung von Äquivalenzverletzungen durch Schenkungen
Optimierte Vermögensausgliederungen und -übertragungen
GrESt-Optimierungen in der Praxis

13.30 – 15:00 Uhr

Typische Umgründungsbedarfe bei Familienunternehmen
Lehrende: Prof. StB Dr. Petra Hübner-Schwarzinger

15:15 – 16:30 Uhr

Generationenkonflikte, Übergaben-Coaching, Mediation
Wie eine umfassende Begleitung die Übergabe zum Erfolg führen kann
Lehrende: Prof. StB Dr. Petra Hübner-Schwarzinger und Philipp Effenberger

16:30 – 17:30 Uhr

Herausforderung Zukunft - Erfahrungsberichte rund um die Betreuung von Familienunternehmen  - Round Table
Prof. StB Dr. Petra Hübner-Schwarzinger (Moderatorin, Umgründungsexpertin)
Philipp Effenberger (Coach)
StB Mario Perl (Rechtsanwalt)
Weitere Gäste tba

17:30 – 20:30 Uhr

Vernetzung der Berufsgruppen: Get-together „Wein und Brot”

Tag 2: 09.07.2026

09:00 – 13:00 Uhr

Gesellschaftsrechtliche und steuerliche Aspekte im Zusammenhang mit innerfamiliären Vermögensübertragungen
Lehrende: StB DDr. Klaus Wiedermann, RA/StB Dr. Mario Perl

Ausgliederungen, Vermögensübertragungen an Familienmitglieder – Umgründungen und gesellschaftsvertragliche Regelungen, finden der geeigneten Rechtsform, steuerliche Überlegungen

Hinweis anrechenbare Stunden

Diese Veranstaltung ist aus Sicht der Akademie geeignet, auf die Fortbildungsverpflichtung für Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen gemäß § 71 Abs. 3 WTBG 2017 angerechnet zu werden. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Angabe der LE um Stunden á 60 Minuten handelt. Auch als Fortbildung gem. § 20 ZivMediatG anrechenbar.

Bild- u. Tonaufnahmen

Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Aufzeichnungen von Veranstaltungen/Vorträgen/Diskussionen/Unterlagen/Listen etc. mit Bild und/oder Ton (mit welchen Tools auch immer), ohne vorherige Genehmigung durch die Akademie und der jeweiligen Vortragenden, verboten sind.